Kelly đang nuôi một chú chó đen lai giữa tây và tàu, cô hi vọng nó sẽ là bùa hộ mệnh, giúp cô ngăn trở mấy tên dê xồm quanh nhà. Nhưng càng lớn, cô càng thấy chú chó này kỳ lạ. Chú ta quá hiền rồi, người lạ đến nhà mà chẳng sủa chẳng cắn. Đến cả mấy con mèo cũng có thể nằm lên người chú mà ngủ. Nuôi chó như thế thì có khác gì thú cưng đâu, Kelly cần là một con thú biết bào vệ chủ, hung hăng chút cũng càng tốt. Cô đành phải dạy dỗ lại con chó này. Cô hóa trang thành mèo đen, với hi vọng có thể kích phát hung tính của chú chó, nhưng bất ngờ đã xảy ra…