Thế giới này là một nơi thực sự nhiệm màu với đủ thứ phép thuật trên đời. Nó giống như một cuốn truyện tranh, mặc sức cho người ta sang tạo ra những thứ không ngờ tới. Đọc hết bộ truyện mèo đen nổi tiếng, cô gái trẻ thổn thức không thôi. Cô muỗn hóa thân làm một miêu nữ, thế nên cô đã tra hết cả thư viện để tìm phép thuật đặc biệt ấy. Sự cố gắng của cô cuối cùng cũng được đền đáp, trang giấy cổ xưa trước mặt chính là chú ngữ để biến thân thành mèo đen. Cô gái trẻ tập trung niệm thuật, trong chớp nhoáng, cô biến thành một yêu nữ che mặt. Đúng lúc này thì chú chó to lớn của cô đi qua…